Nyesa Valores Corporación, S.A. ampliará su capital en 100 millones de euros

Vie, 16/04/2010

El aumento de capital se hará efectivo durante los próximos tres años y tiene por finalidad dotar a la compañía de mayores recursos financieros mediante un contrato de línea de capital (“equity line”)
El contrato se someterá a la aprobación de la Junta General Extraordinaria del próximo 20 de mayo

Zaragoza, 14 de abril de 2010.- Nyesa Valores Corporación, S.A. (NYE) ha suscrito un contrato de línea de capital con la firma internacional Global Emerging Markets (GEM). La operación supondrá para la española una inyección financiera de hasta 100 millones de euros, a través de varios aumentos de capital durante los próximos tres años.

Global Emerging Markets (“GEM”) es un grupo internacional de inversiones fundado en Londres en 1991. Actualmente gestiona 3.400 millones de dólares focalizados en mercados alrededor del mundo. Por su parte la cotizada Nyesa Valores Corporación es la firma resultante de la integración del Grupo Nyesa y del Grupo Inbesòs.

Se trata de la primera acción inversora que la firma internacional desarrolla en el mercado español. GEM, que cuenta con sedes en Nueva York, Ginebra y París, inicia ahora sus actividades en España con este acuerdo pionero.

De acuerdo al convenio suscrito, NYE podrá, a su entera elección, solicitar en todo momento, y durante los próximos tres años, que GEM suscriba diversos aumentos de capital social. Dichas operaciones se realizarán en el momento y en la cuantía indicadas por NYE según los intereses de la compañía con sede en Zaragoza.

Nyesa Valores Corporación, anteriormente bajo la denominación Inbesos S.A., someterá a la Junta General la autorización para que el Consejo de Administración pueda solicitar los aumentos de capital citados, con atribución de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas.

GEM asume en virtud del Contrato de Línea de Capital la obligación de suscribir al menos el 50% del número de acciones fijado por NYE en cada notificación de suscripción, reservándose la facultad de suscribir, a su opción, un número de acciones superior que no excederá del 200% de dicho número de acciones.

El precio de las acciones en cada una de las suscripciones se fijará según el precio medio de cotización de las acciones durante las 15 sesiones bursátiles siguientes al requerimiento de suscripción realizado por NYE.

Por otra parte, en el marco de la operación, los accionistas de referencia de Nyesa Valores Corporación, S.A. han suscrito con GEM un contrato de opción de compra sobre un máximo de 22 millones de acciones ordinarias de NYE por valor de 44 millones de euros. La compra de dichas acciones, que se corresponden con el 14,63% del capital actual de NYE, podrá ser efectiva durante los próximos 5 años.

Sobre Nyesa Valores Corporación

Nyesa Valores Corporación, resultante de la integración de Grupo Nyesa y Grupo Inbesòs y con sede en Zaragoza, cuenta con presencia en todo el territorio nacional y una clara vocación de expansión internacional que le ha llevado al desarrollo de proyectos inmobiliarios en varios países. Su actividad se centra en la gestión y desarrollo urbanístico de suelo, promoción inmobiliaria y patrimonio mediante la diversificación en el sector hotelero, de oficinas, de residencias de tercera edad, centros comerciales y también logísticos e industriales.

Sobre Global Emerging Markets

La firma es un grupo internacional de inversiones alternativas fundado en Londres en 1991. Actualmente gestiona 3.400 millones de dólares focalizados en mercados alrededor del mundo; el grupo ha ejecutado 280 transacciones en 60 países. GEM cuenta con actuales sedes en Nueva York, París y Ginebra. GEM maneja un grupo diverso de vehículos de inversión alrededor del mundo. Los fondos de GEM incluyen: CITIC/GEM Fund (China); VC Bank/GEM Mena Fund (Bahrain); Kinderhook Industries (USA); GEM Global Yield Fund, GEM India y Banco Pine/GEM Funds (Brasil).

Contacto de prensa:

Yolanda Gil // 626 99 56 97 // yolanda@yolandagil.com

Merche Gutierrez // 620 03 88 43 // mercedes@yolandagil.com

Warren P. Baker, III – wbaker@gemny.com - The Global Emerging Markets Group (GEM)

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