El crecimiento de NYE en Bolsa favorece su camino hacia la OPA

Jue, 22/04/2010

José Luis Bartibás Herrero, Presidente de Nyesa Valores Corporación

· La empresa aragonesa registra una subida histórica en el mercado continuo español tras la firma del acuerdo que permitirá aumentar su capital en 100 millones de euros
· La inyección económica permitirá desarrollar nuevos proyectos de diversificación y consolidar los recursos financieros de la compañía

Zaragoza, 21 de abril de 2010.- Nyesa Valores Corporación (NYE -antigua Inbesós-) ha sido una de las empresas más negociadas en el mercado continuo durante la última semana, como consecuencia de la buena acogida que ha tenido en el mercado la suscripción del contrato de línea de capital con la firma internacional Global Emerging Markets (GEM). Desde la dirección de la compañía aragonesa valoran de forma positiva el resultado, puesto que la inyección financiera permitirá desarrollar nuevos proyectos y culminar el proceso de consolidación económica de la empresa.

La firma del contrato de línea de capital con GEM supone “un importante hito en el proceso de consolidación de NYE, resultante de la integración de los Grupos Nyesa e Inbesos, en el mercado y un nuevo paso en la estrategia marcada para la creación de un grupo diversificado cotizado de gran solidez”, según dijo José Luis Bartibás Herrero, presidente ejecutivo de NYE y accionista de referencia del Grupo.

Camino a la OPA

El máximo responsable de la compañía afirmó que la firma del contrato de línea de capital ha sido muy importante para “hacer que la estabilidad de NYE pueda ser una realidad”. “Durante este tiempo nuestra prioridad absoluta ha sido tomar las medidas necesarias para conseguir una empresa capaz de afrontar la difícil situación que atraviesa la economía”, según Bartibás.

En este entorno, asegura que su propósito inmediato es continuar el proceso de Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la totalidad del capital social de NYE, como paso previo a la aportación de otras áreas de negocios al Grupo con el objetivo de consolidar el proyecto de creación de un Grupo diversificado cotizado de gran solidez.

El proceso de OPA se encuentra pendiente desde que la familia Bartibás se hiciera con el 96% de NYE, antes Inbesòs, a través de una ampliación de capital hace ahora casi dos años.

Acciones al alza

Desde que NYE suscribiera la semana pasada el contrato de línea de capital con la firma estadounidense GEM, la empresa aragonesa ha experimentado una de las mayores subidas registradas en la Bolsa española. De hecho, el pasado lunes registró una subida histórica en el mercado continuo del 98% con un volumen de negocio por encima de 2,7 millones de títulos. El incremento ha continuado durante los días sucesivos, aunque más moderado, siendo durante la jornada de ayer del 10%.

Sobre el acuerdo con GEM

Global Emerging Markets (“GEM”) es un grupo internacional de inversiones fundado en Londres en 1991. Actualmente gestiona 3.400 millones de dólares focalizados en mercados alrededor del mundo. Por su parte la cotizada Nyesa Valores Corporación es la firma resultante de la integración del Grupo Nyesa y del Grupo Inbesòs.

Se trata de la primera acción inversora que la firma internacional desarrolla en el mercado español. GEM, que cuenta con sedes en Nueva York, Ginebra y París, inicia ahora sus actividades en España con este acuerdo pionero.

De acuerdo al convenio suscrito, NYE podrá, a su entera elección, solicitar en todo momento, y durante los próximos tres años, que GEM suscriba diversos aumentos de capital social hasta un importe máximo de 100 millones de euros. Dichas operaciones se realizarán en el momento y en la cuantía indicadas por NYE según los intereses de la compañía con sede en Zaragoza.

Nyesa Valores Corporación, anteriormente bajo la denominación Inbesos S.A., someterá a la Junta General la autorización para que el Consejo de Administración pueda solicitar los aumentos de capital citados, con atribución de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas.

GEM asume en virtud del Contrato de Línea de Capital la obligación de suscribir al menos el 50% del número de acciones fijado por NYE en cada notificación de suscripción, reservándose la facultad de suscribir, a su opción, un número de acciones superior que no excederá del 200% de dicho número de acciones.

El precio de las acciones en cada una de las suscripciones se fijará según el precio medio de cotización de las acciones durante las 15 sesiones bursátiles siguientes al requerimiento de suscripción realizado por NYE.

Por otra parte, en el marco de la operación, los accionistas de referencia de Nyesa Valores Corporación, S.A. han suscrito con GEM un contrato de opción de compra sobre un máximo de 22 millones de acciones ordinarias de NYE por valor de 44 millones de euros. La compra de dichas acciones, que se corresponden con el 14,63% del capital actual de NYE, podrá ser efectiva durante los próximos 5 años.

Sobre Nyesa Valores Corporación

Nyesa Valores Corporación, resultante de la integración de Grupo Nyesa y Grupo Inbesòs y con sede en Zaragoza, cuenta con presencia en todo el territorio nacional y una clara vocación de expansión internacional que le ha llevado al desarrollo de proyectos inmobiliarios en varios países. Su actividad se centra en la gestión y desarrollo urbanístico de suelo, promoción inmobiliaria y patrimonio mediante la diversificación en el sector hotelero, de oficinas, de residencias de tercera edad, centros comerciales y también logísticos e industriales.

Sobre Global Emerging Markets

La firma es un grupo internacional de inversiones alternativas fundado en Londres en 1991. Actualmente gestiona 3.400 millones de dólares focalizados en mercados alrededor del mundo; el grupo ha ejecutado 280 transacciones en 60 países. GEM cuenta con actuales sedes en Nueva York, París y Ginebra. GEM maneja un grupo diverso de vehículos de inversión alrededor del mundo. Los fondos de GEM incluyen: CITIC/GEM Fund (China); VC Bank/GEM Mena Fund (Bahrain); Kinderhook Industries (USA); GEM Global Yield Fund, GEM India y Banco Pine/GEM Funds (Brasil).

Contacto de prensa:

Yolanda Gil // 626 99 56 97 // yolanda@yolandagil.com

Merche Gutierrez // 620 03 88 43 // mercedes@yolandagil.com

Warren P. Baker, III – wbaker@gemny.com - The Global Emerging Markets

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